南方公司以120亿美元收购AGL Resources

Jones Day正在为南方公司(纽约证券交易所:SO)以现金交易收购AGL Resources(纽约证券交易所:GAS)提供咨询,现金交易的企业价值约为120亿美元,其中包括总股本价值约80亿美元。

该交易是反向三角合并的结构,根据该反向三角合并,AGL将在交易完成后成为Southern的全资子公司。交易须遵守惯例成交条件,包括AGL股东批准,州公用事业监管机构的审查和批准,以及联邦反托拉斯法规定的通知,批准和报告要求。作为交易的一部分,Southern已收到花旗集团全球市场公司的融资承诺,并计划在交易完成之前进行长期融资。南方航空和AGL希望在2016年下半年完成交易。

根据协议条款,AGL’的股东将有权获得每股AGL普通股66美元的现金。这比AGL在截至2015年8月21日的过去20个交易日中的交易量加权平均股价溢价36.3%。此次合并将创建美国’领先的电力和天然气公用事业公司,并按客户群创建了美国第二大公用事业公司。

除了M&作为代表,Jones Day将提供有关此交易的员工福利,银行业务,反托拉斯和环境建议。

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