ACCO Brands Corporation Acquires 埃瑟尔特 Group from J.W. Childs

ACCO Brands Corporation(纽约证券交易所:ACCO),世界之一’品牌企业,学术和消费产品的最大设计师,营销商和制造商最近宣布已签署最终协议,从私募股权公司J.W.手中收购欧洲领先的办公用品公司Esselte Group Holdings AB(Esselte)。 Childs现金3.33亿美元。

埃瑟尔特’s 2015 sales were $458 million with adjusted EBITDA of $60 million. ACCO Brands plans to combine 埃瑟尔特 with its existing European operations, creating a pan-European leader in branded business products.

埃瑟尔特是欧洲领先的办公和消费品制造商和销售商。它以Leitz,Rapid和Esselte品牌将产品推向市场,涉及存储和组织,装订和打孔,商用机器和自己动手工具产品类别。通过与Esselte的合并,ACCO Brands扩大了规模并增强了其在欧洲市场上的行业领导者地位。

交易将以现金和欧元计价的银行债务提供资金。作为融资的一部分,并且视交易完成而定,该公司打算为其现有的高级担保信贷融通再融资。

作为收购的一部分,ACCO Brands将承担估计为1.6亿美元的无资金养老金负债(扣除相关的递延税后),主要在德国。德国的养老金法不要求对养老金负债进行预先注资,这将在大约40年内支付。

此次交易的完成取决于惯例成交条件的满足,包括监管部门的批准,预计将于2017年初完成。

土耳其律师事务所Paksoy,由StéphanieBegheSönmez(合伙人),Burak Kepkep(资深律师)和Zeynep Toma(合伙人)领导的团队,为ACCO Brands就此项交易的土耳其法律方面提供了咨询,而Latham&沃特金斯(Watkins)担任国际律师。

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