UCity收购了BTS Group的全资子公司Unicorn Enterprise的资产

首都法律事务所 代表 UCity 向BTS Group的全资子公司Unicorn Enterprise收购所有资产,Unicorn Enterprise从事房地产和房地产业务。伙伴 Paradorn Leosakul 该交易的总价值约为β120亿欧元(3.636亿美元),以下我们与他谈谈该交易,公司的参与以及他如何带领团队完成所有交易。

Paradorn Leosakul的访谈

 

请告诉我您参与交易的情况?

我们代表UCity 上市Company Limited向BTS Group Holdings 上市Company Limited的全资子公司Unicorn Enterprise Co.,Ltd.收购所有资产,从事房地产业务,交易价值120亿泰铢(约合363.6美元)百万)。

 

为什么这对所有相关人员而言都是一笔划算的交易?出现了什么挑战?您是如何导航的?

该交易是对BTS Group Holdings 上市Company Limited的全资子公司Unicorn Enterprise Co.,Ltd.的所有资产和负债的收购,Unicorn Enterprise Co.,Ltd.通过整个业务转让交易从事房地产业务。在此交易中,UCity应付的收购对价的方式为:(i)接受Unicorn的未偿债务; (ii)新发行优先股和权证,以向Unicorn购买普通股。除收购外,UCity还提供了新发行的优先股和认股权证,以通过私募向曼谷银行和普通股(按配售)购买普通股(作为“甜味剂”)。

由于此次收购的对价是将在泰国证券交易所上市的新发行优先股的发行,因此优先股具有特殊特征,例如(a)第1-5年的累积股息; (b)在第5年后可转换为普通股; (c)投票权是一股一票,但在第五年之后可以减少(如果没有未支付的累积股息)。由于优先股的特点,这是史无前例的,在这种情况下,我们需要进行大量法律研究并与相关监管机构进行磋商。

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