Freshfields和Wachtell指南390亿美元阿斯利康-亚历山大合并

阿斯利康(AstraZeneca)有史以来最大的一笔收购是制药巨头寻求多元化发展为免疫学药物。

英国制药巨头阿斯利康 宣布 周六,该公司打算以390亿美元的价格收购美国制药商Alexion。

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP将在收购过程中担任阿斯利康和Wachtell Lipton Rosen的法律顾问&Katz将担任Alexion的法律顾问。阿斯利康还将担任摩根士丹利银行国际有限公司和摩根大通的财务顾问,而美国银行证券将担任Alexion的财务顾问。

MacFarlanes也参与了此次收购,MacFarlanes在交易的英国方面与Wachtell合作,并将在交易完成前继续这样做。三个公司的团队均由经验丰富的M组成&A lawyers.

合并协议将使Alexion股东获得60美元现金和每股所持Alexion股票2.1股阿斯利康股票(相当于每股约175美元的总价),目前尚未得到监管机构的批准,尽管预计该协议将在2011年关闭。到2021年第三季度,Alexion股东完成后,估计将拥有合并公司约15%的股份。

该协议还包含终止费条款,如果发生某些情况,包括Alexion董事会更改其建议或提出其他交易,Alexion将需要向阿斯利康支付12亿美元。

阿斯利康和亚历山大 欢呼 此次收购表明他们希望成为世界上最杰出的制药公司之一。合并后,阿斯利康将能够在包括免疫学和罕见病在内的领域开发前沿疗法;它与Alexion的交易规定,将在波士顿建立一个办事处,作为其美国罕见病总部。

“近30年来,Alexion一直致力于为世界各地患有罕见和毁灭性疾病的患者开发和提供转化药物,” Alexion首席执行官Ludwig Hantson在两家公司的联合声明中表示。 “这项交易标志着Alexion激动人心的新篇章的开始。”

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